Atahuallpa, le treizième Empereur, a été fait prisonnier par Je Capitan Pizarro qui prépare soigneusement l'invasion de l 'Empire inca. La belle Anamaya est restée aux côtés d' Atahuallpa et Gabriel continue de servir Pizarro. L'amour né entre les deux jeunes gens doit absolument demeurer secret... Atahuallpa a lui-même fixé le montant de la rançon d'objets en or qu'il accepte de payer pour sa libération. Cependant, contrairement à Gabriel qui veut encore croire à l'honnêteté de ses compagnons, Anamaya sait que lorsque la rançon sera réunie, Atahuallpa deviendra un poids inutile pour les Espagnols. De fait, dès la rançon versée et dans un simulacre de procès, Atahuallpa est condamné à mort et exécuté sur- le-champ. Désormais, les Espagnols ne désirent plus qu'une chose : parvenir au plus vite dans la légendaire Cuzco, la ville dont les temples sont couverts d'or ! Le trajet est terrifiant. Pour la première fois naît une résistance Inca et les combats s'intensifient pour devenir sauvages. Comme son prédécesseur , le nouvel Empereur désigné, Manco, décide de garder Anamaya auprès de lui, au grand désespoir de Gabriel. D'autant qu'Anamaya prône maintenant elle aussi la résistance... Le 15 novembre 1533, les Espagnols entrent en vainqueur dans Cuzco qu'ils mettent à sac. Et les humiliations contre Manco commencent, au point que ce demier décide de fuir avec Anamaya. Gabriel, prévenu et maintenant écoeuré par la violence qui l'entoure, craint le pire, Seul, il cherche à a rejoindre et se lance dans la traversée d'un horrible désert de sel... Est-ce que les pouvoirs d' Anamaya seront assez forts pour sauver l'homme qu'elle aime alors que tout autour d'elle semble prêt à s'effondrer ?