Le professeur Ramsès-Smith-Smyth Smythe, de Tombouctou, croyait sincèrement en l'hospitalité britannique. Jusqu'à ce qu'il descende au Bacon Hill, petite auberge du bord de mer où il se passe des choses bien curieuses... D'abord on lui reffuse une chambre. Puis le réceptionniste, une brute aussi épaisse que stupide, le drogue. Ses bagages, enfin, et sa chambre sont soumis à une fouille en règle. Le fait que le professeur Smith ne soit autre que Simon Templar n'est naturellement pas étranger à cet accueil... Mais l'énigme à laquelle le Saint ne s'attendait pas, c'est Betty Tregarth. Que fait cette jeune fille avec une bande de malfrats ? Un laboratoire ultramoderne, un paquebot en partance pour New York, soit. Mais une jeune fille aussi jolie clans un endroit pareil, c'est à n'y rien comprendre...