On peut dire que ces derniers temps, l'humeur de Kate Martinelli, inspecteur de la brigade criminelle, n'était pas au beau fixe. Plutôt mélancolique, aussi grise que les nuages de brumes dans les rues de San Francisco au petit matin. Difficile de combler le vide laissé par une personne très chère qui a décidé de prendre " un peu de recul "... Aussi, lorsqu'une enfant de douze ans lui demande de l'aider à retrouver un jeune SDF mystérieusement disparu, Kate n'hésite pas un instant. Un jeu de piste commence, qui va les entraîner plus loin qu'elles ne l'avaient prévu. Dans le monde hallucinant des enfants abandonnés, à la recherche d'un serial killer dont la proie correspond exactement au portrait de l'enfant...